Tarification claire et abonnement mensuel transparent
250 € par mois
Un tarif unique de 250 € TTC par mois, incluant tous les services d’accompagnement, sans frais cachés ou supplément. Résiliation possible à tout moment, sans frais de rupture ni pénalité.
Résultats et situations variables, selon les besoins individuels.
Rencontrez notre équipe
Des spécialistes engagés garantissent la confidentialité et un accompagnement rigoureux.
Marc Lefebvre
Conseiller principal
Compétences
Marc priorise la transparence et la sérénité, veillant toujours à personnaliser chaque recommandation.
Sara Bernier
Consultante junior
Compétences
Sara apporte fraîcheur et implication dans l’organisation de chaque abonnement client.
Pierre Maret
Responsable conformité
Compétences
Garant du respect réglementaire, Pierre veille au strict respect des normes françaises.
Chloé Simon
Assistante clientèle
Compétences
Chloé assure l’accueil des demandes et le suivi, avec dynamisme et précision.
Votre accompagnement étape par étape
Chaque abonné bénéficie d’un parcours structuré, adapté en continu selon les évolutions personnelles ou professionnelles. Notre équipe reste mobilisée pour assurer clarté, confidentialité et réactivité à chaque phase.
Prise de contact et analyse initiale
Évaluation approfondie des attentes et des priorités du nouvel abonné lors d’un premier échange confidentiel.
Objectif principal
Comprendre les besoins et les attentes individuelles.
Notre méthode
Recueil de toutes les informations utiles, sans produit imposé, pour établir un état des lieux personnalisé.
Mise en œuvre
Entretien téléphonique ou visio, respectant confidentialité et réglementation RGPD.
Outils
Questionnaire personnalisé, échanges sécurisés
Livrables
Rapport d’analyse de situation remis en toute confidentialité
Proposition d’organisation adaptée
Présentation de recommandations claires pour structurer votre organisation financière selon vos priorités.
Objectif principal
Fournir un plan structuré et complexe à votre situation.
Notre méthode
Élaboration de recommandations sur-mesure pour une organisation plus efficace, sans incitation à des produits financiers.
Mise en œuvre
Synthèse rédigée, échanges réguliers, revue d’échéances et projets en cours.
Outils
Outils d’analyse propriétaires, suivi numérique
Livrables
Plan synthétique remis au client
Suivi mensuel et ajustements
Entretiens de suivi pour s’assurer du respect des orientations choisies et ajuster si nécessaire.
Objectif principal
Adapter l’organisation selon les évolutions personnelles ou réglementaires.
Notre méthode
Points d’étape réguliers, évaluation d’événements nouveaux, adaptation continue selon l’actualité et vos retours.
Mise en œuvre
Visios ou appels avec votre conseiller, rapports mensuels, alertes sécurisées.
Outils
Tableau de suivi, messagerie dédiée
Livrables
Rapports mensuels de suivi au client
Bilan annuel et perspectives
Un rendez-vous complet fait le point sur l’année écoulée et propose des axes d’amélioration pour l’année suivante.
Objectif principal
Offrir une vision claire et des repères fiables pour la suite.
Notre méthode
Analyse des actions réalisées, évaluation globale, recueil des retours d’expérience de l’abonné.
Mise en œuvre
Synthèse personnalisée, réunion annuelle, plan de suivi mis à jour.
Outils
Rapport synthétique de l’année, supports numériques
Livrables
Synthèse annuelle, recommandations sur demande
Nos formules disponibles
Trois options d’abonnement selon vos besoins.
Formule Essentielle
Suivi mensuel individuel principal inclus.
-
Suivi personnalisé
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Rapport initial détaillé
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Réunions mensuelles
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Confidentialité garantie
Formule Plus
Options d’analyse avancée sur demande.
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Tout le pack Essentielle
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Bilan trimestriel
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Alertes personnalisées
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Rendez-vous flexibles
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Support prioritaire
Formule Sérénité
Échanges illimités avec le conseiller dédié.
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Tout le pack Plus
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Accompagnement à la carte
-
Mises à jour en continu
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Points annuels inclus
-
Livrables personnalisés
Notre service en bref
Comparez la clarté et l’engagement